客戶管理

客戶收集

業務員通過各種方式收集的客戶資料全部導入系統，準備好每天的工作。不同的業務員可能會在收集資料的過程中找到同一個客戶，為了避免一個客戶多人聯系的尷尬局面，杜絕搶單、撞單的發生，系統會根據資料保存的先后順序，對重復的客戶拒絕導入或錄入。這樣可以保證資料的唯一性和完整性。
對分項目做客戶的公司，系統還提供根據廣告項目不同設置項目內不重復，項目間可重復的功能。

客戶篩選

客戶資源的篩選過程，系統會全程記錄。
和客戶的交流過程同時也是對客戶進行篩選的過程，每一次的交流、對話都能得到相應的結果，客戶是否對我們的產品感興趣？是否在近期就有可能購買？逐步的了解，逐步的篩選，最終將得到有價值的客戶資源。
圖中不同顏色表示的是客戶關注度不同，根據顏色的區分，銷售人員會很快的找到有價值的意向客戶。

客戶跟蹤

計劃任務、會晤提醒功能，充分的避免因各種原因造成的疏漏。
銷售人員工作繁忙、客戶眾多的時候很容易疏漏和客戶的交流，系統提供提醒功能，在銷售人員和客戶協商下一次見面或通話時間，或者有其他事項時，及時把提醒內容記錄到系統內，待辦事項會在到期時間前三天以滾動的方式不斷的提醒有事要在近期辦理，切勿忘記！不斷的提醒，一定能保證萬事無疏漏。

客戶分配

資源調配，合適的人做合適的事
銷售人員在對客戶跟蹤的過程中，有可能會出現跟蹤不順暢的情況（可能是客戶的原因，也有可能是銷售人員的原因），銷售經理可以及時調配人員，讓更適合的銷售人員跟進。
同樣，銷售人員離職時，他的客戶資料可以分配其他員工繼續跟蹤，避免客戶資源的浪費。

客戶資料保護

客戶資料拒絕篡改和刪除，有效地保護了公司的利益
銷售人員在對客戶資料進行修改后，客戶資料變成紅色，需經過管理員審核修改內容后通過后才生效，否則修改無效；有刪除權限的用戶才可對客戶資料進行刪除操作，有效的避免了客戶資料的無意或惡意的修改刪除。

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